Zu es una antigua provincia mítica donde el mundo infernal, el mundo de las artes marciales y el mundo de la luz se entrecruzan. Es aquí donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán en una definitiva batalla...

El Gran Maestro Longevidad de la Secta Omei guía a sus discípulos, Xuan y Dan, para luchar contra Insomnio y sus perversos orígenes. El mortal combate causa la destrucción y el caos a gran escala.

En el fragor de la batalla un error del descuidado Dan deja que se escape Insomnio y se refugie en la guarida de Chi Yu.. Entonces le ordenan a Dan que vigile la guarida y los movimientos que pueda hacer Insomnio.

Mientras tanto el Gran Maestro Longevidad decide ir al mundo de la luz para conseguir mayores poderes para someter a Insomnio. Confiesa que sólo los poderes combinados de las espadas Violeta y Zafiro y la unidad de los espadachines pueden vencer las fuerzas del mal. El Maestro entonces deja en manos de Dan la Secta Omei y el Esplendor Lejano, la llama mágica que le retornará al mundo material.