Val es una guapa pasiega que vive con su padre en los altos valles del Pas. El padre, Gildo, es viudo y por ello Val debe trabajar en la casa, ordeñando, haciendo la comida y ocupándose de su hermana, Genia, que todavía está estudiando en el instituto.

Un día una vaca de Gildo traspasa las lindes de su vecino y es fecundada por un toro de Severo. Ambos discuten. Sólo hay una solución: el ternero que nazca será entregado a Severo. Pero cuando, un año después, Val sube con un ternero para Severo, éste se enfada porque dice que no es la cría de la vaca perdida y decide quedarse con Val.

Gildo sube al rescate de la hija, y pelea a muerte con Severo, que cae malherido, vencido, muerto.

Cuando el hijo y heredero de Severo, el joven peluquero llamado Rai, llega al entierro de su padre, los primeros en darle el pésame son Val y su padre. Rai y Val se enamoran desde el primer momento, pero lo que Rai ignora es que Val es la hija del presunto asesino de su padre...