Dirigida por André Øvredal
Todo empieza en 1968. En una época de agitación, las cosas se mantienen relativamente tranquilas en Mill Valley. Hasta que los adolescentes marginados Stella, Ramón, Chuck y Auggie se atreven a explorar la casa encantada con fama de escalofriante de su pueblo -el antiguo hogar, ahora cubierto de telarañas, de la supuesta asesina Sarah Bellows- y descubren en su interior un libro que resulta tener colosales poderes sobrenaturales. Casi de inmediato, el libro cambia sus destinos. Uno a uno, se encuentran viviendo las historias que Sarah elige contar... Harold, The Big Toe (El dedo gordo del pie), The Red Spot (El punto rojo) y otras... mientras cada uno de ellos se ve inexorablemente convocado para enfrentarse a sus propios miedos más terribles.