En 1970, Neil Young hizo una gira con Crosby, Stills & Nash y editó su disco "Everybody Knows This Is Nowhere". Después de este lanzamiento se trasladó al entonces nuevo Fillmore East en Nueva York para hacer una serie de conciertos con su banda, Crazy Horse. Ese concierto se plasma en este álbum.
El disco viene acompañado por un DVD que contiene todo el concierto en audio de alta definición y un montaje fotográfico.