Dos siluetas perdidas en un océano de arena: una encantadora niña llamada Ishtar y su abuelo BabŽAziz, un "sufí" ciego. Su destino es la gran reunión de derviches que tiene lugar una vez cada treinta años. Pero para encontrar el lugar en el que se celebrará esta reunión hay que tener fe y saber escuchar con el corazón el infinito silencio del desierto.

En su viaje a través de la cegadora extensión de arena, se cruzan con Osman, que sufre por volver a ver a la bella joven que un día encontró en el fondo de un pozo; con Zaid, cuyo canto hizo que recuperara la belleza que había perdido y con un Príncipe que abandona su reino por convertirse en derviche.

Mientras cruzan el desierto BabŽAziz va contando a su nieta Ishtar una antigua historia. El desierto es amigo de los derviches por tanto revelará a BabŽAziz el secreto que van buscando: el lugar de la gran reunión.

El director Nacer Khemir ha creado un poema sobre las arenas de Irán y Túnez que intensifica su lírica con la banda sonora de Armand Amar.