Otilia es una mujer a quien la naturaleza bendijo con un hermosísimo cuerpo, transpirante de sensualidad, pero coronado con un rostro manchado por un lunar que cubre la mitad de su cara. Desde su adolescencia se siente como una ser marginado. Su padre la casa por la fuerza con Isidro, un ambicioso canalla que la deja estéril al contagiarle una enfermedad venérea. Como venganza, y con la ayuda de Melquíades, su cómplice y único compañero leal, empieza a probar fortuna entre las sabanas de cuantos hombres se atraviesan en su camino. Sin embargo, Otilia se enamora apasionadamente de un forajido, un asesino que aparece herido en la finca de sus fallecidos padres.