Lily y Pam forman una peculiar pareja. Su vida transcurre entre abandonos de amantes, huidas picarescas de hoteles y espectáculos en cabarets.

Pam no sabe quién es su padre ni ha pisado nunca una escuela. Su gran curiosidad la lleva a ser una autodidacta y con tan sólo nueve años se ha convertido en la "manager" y protectora de su madre.

Pero Lily pierde la custodia de su hija: todo su mundo de sueños, emociones y glamour se desmorona y empieza un descenso a los infiernos.

Después de cinco años en un centro de menores, Pam empieza a visitar a su madre. Descubre a una persona hundida en sus fantasmas y decide volver a acompañarla en sus salidas nocturnas. Es así como conoce a Clemente, un joven fotógrafo a quien traslada su necesidad de amor y protección.

Cuando Clemente comprende lo que él representa para esta niña despojada de todo, se asusta y propone que se separen. Pero Pam no permitirá ser abandonada una vez más.