Bootleg series Live 1964
Pop-Rock - FolkFecha de publicación del disco: 22 de marzo de 2004
Disco 1
1.The Times They Are A-Changin'
2.Spanish Harlem Incident
3.Talkin' John Birch Paranoid Blues
4.To Ramona
5.Who Killed Davey Moore?
6.Gates Of Eden
7.If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got To Stay All Night)
8.It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
9.I Don't Believe You
10.Mr. Tamborine Man
11.A Hard Rain's A-Gonna Fall
Disco 2
1.Talkin' World War III Blues
2.Don't Think Twice, It's All Right
3.The Lonesome Death Of Hattie Carroll
4.Mama, You Been On My Mind - con Joan Baez
5.Silver Dagger - con Joan Baez
6.With God On Our Side - con Joan Baez
7.It Ain't Me, Babe - con Joan Baez
8.All I Really Want To Do
ComprarUno de los últimos recitales acústicos que presentó la noche de Halloween de 1964 en el Philharmonic Hall de Nueva York. Ácido, especialmente mordaz y con momentos importantes de su carrera que habían permanecido inéditos hasta el momento.