Tras formar parte intrínseca de Steely Dan junto a Walter Becker durante los años 70, Fagen inició su carrera en solitario a principios de los 80. El disco que publicó entonces, The Nightfly, marcó un antes y un después en la música que fusiona jazz y soul con un ligero toque pop.

El resto de la década de los 80 vio a Donald Fagen inmerso en una profunda crisis creativa que se resolvió 12 años más tarde con el lanzamiento de Kamakiriad (1993). Ahora, los 13 años que han transcurrido entre los ambos discos no se debe a la falta de creatividad: "He sido muy productivo durante estos años; reunimos a Steely Dan, estuvimos de gira y juntos publicamos el disco Everything Must Go en 2003. En realidad, salvo ese bloqueo que sufrí en los 80 he sido un tipo bastante constante a nivel de productividad".

Se ha tenido que esperar hasta 2006 para la edición de tercer disco Morph The Cat. Así se completa una trilogía que comenzó 25 años antes con The Nightfly.